Filières industrielles en Suisse : les reconstruire avec des données publiques

Pourquoi reconstruire les filières industrielles en Suisse

L'industrie suisse n'est pas un vestige du passé. Selon economiesuisse (avril 2024), elle génère encore environ un cinquième de la richesse nationale. C’est une part pratiquement double de celle de la France. Parmi les pays voisins, seule l'Allemagne affiche une proportion aussi élevée, mais avec des salaires significativement plus bas.

Dès 2012, Avenir Suisse observait que la Suisse est le seul pays occidental de l'OCSE à avoir maintenu la part de l'industrie dans le PIB autour de 20 %. En calculant la production industrielle par habitant, elle apparaissait comme le pays le plus industrialisé au monde. Cette position découle d'une stratégie explicite : automatiser la production de biens de masse à faible coût et se spécialiser dans les produits à haute valeur ajoutée.

Reconstruire une filière répond à deux questions distinctes. Où la valeur est-elle réellement créée : production matérielle, recherche, logistique, services connexes, fonctions de direction ? Et comment le travail industriel s'est-il transformé ?

Les chiffres agrégés en disent peu sur ce dernier point. Les nombres globaux ne révèlent rien sur l'évolution de l'industrie suisse au cours des dernières décennies. C'est le croisement entre production, services et qualifications qui rend la filière lisible, et non la liste des établissements.

La reconstruction nécessite une classification sectorielle. La NOGA, Nomenclature générale des activités économiques, fait le lien entre les statistiques sur les entreprises et les statistiques du commerce extérieur. Sans ce pont, l'emploi et les flux commerciaux restent séparés.

Étapes clés de la transformation de la filière industrielle suisse

Ce que l'on reconstruit : usines, services et compétences

Le secteur secondaire — industrie, artisanat, construction — a connu une « tertiarisation ». Selon Avenir Suisse, cela se voit dans le nombre croissant de personnes employées dans la prestation de services.

Une filière industrielle suisse comprend donc, outre la production matérielle, une part importante d'activités de service exercées au sein ou autour des entreprises industrielles. Parmi celles-ci : la gestion des processus, le développement de produits, la commercialisation et la direction d'entreprise.

Avenir Suisse évoque la figure de l'« analyste des symboles », forgée par l'économiste américain Robert Reich dans son livre de 1991 « The Work of Nations ». Il s'agit des personnes qui résolvent des problèmes en manipulant des symboles.

Dans la description de Reich, il s'agit de techniciens, d'informaticiens et de gestionnaires de processus qui supervisent la production. Puis de chercheurs, de créatifs et de spécialistes du marketing qui développent ou commercialisent les produits. Enfin, de managers et d'experts financiers qui dirigent les entreprises.

Celui qui reconstruit une filière en se basant uniquement sur les établissements exclut de facto la majorité de ceux qui y travaillent. Les tâches répétitives sont de moins en moins nombreuses, absorbées par des robots et des machines. En revanche, les compétences en gestion, développement et innovation sont en hausse.

La NOGA offre la grille permettant d'inclure ces activités dans le périmètre. La classification des activités économiques permet de relier les entreprises, les établissements et les flux commerciaux. C'est la référence publique pour passer d'une liste de sites à une filière lisible.

La base publique : l'OFS et la statistique de l'emploi

Le point de départ public est l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il produit et met à disposition les données de base sur l'emploi et les qualifications.

La statistique de l'emploi permet de lire la composition de la main-d'œuvre par niveau de qualification. Ces données fondent, par exemple, l'analyse d'Avenir Suisse sur la transformation du travail industriel suisse.

La limite est explicite : ces données ne sont pas collectées par secteur. Avenir Suisse le signale comme une lacune (« malheureusement », écrit-il).

Une reconstruction de filière ne peut donc pas être lue directement dans un seul tableau. Elle nécessite de croiser différentes sources, de raisonner par catégories professionnelles et de déclarer les hypothèses faites pour passer des qualifications aux secteurs.

Les traitements cantonaux et les prises de position institutionnelles citent l'OFS comme base des données recueillies. Le lien entre la statistique de l'emploi et une filière spécifique reste toutefois une étape interprétative, et non une donnée déjà prête.

À l'OFS, les enquêtes nommées sont la Statistique structurelle des entreprises (STATENT) et l'Enquête suisse sur la population active (ESPA). La STATENT publie des tableaux tels que T1, sur le nombre d'entreprises, d'établissements et d'emplois en équivalents temps plein, et T2, sur les entreprises par classe de taille en ETP. L'ESPA met à disposition les méthodologies, le questionnaire et le catalogue.

Pour le cadre macroéconomique, l'OFS publie la page Comptes nationaux avec les principaux indicateurs. Pour la filière industrielle, le lien entre qualifications et secteur reste à construire avec les enquêtes mentionnées.

La classification de référence est la NOGA, Nomenclature générale des activités économiques. Elle relie les statistiques sur les entreprises et les statistiques du commerce extérieur. Elle sert à répondre à des questions telles que la contribution d'un secteur au commerce.

Pour le commerce extérieur, la dénomination publique est statistique du commerce extérieur. SwissImpex est le tableau de bord officiel des statistiques du commerce extérieur suisse, disponible en allemand, français et anglais. L'UDSC publie également les données sur I14Y et opendata.swiss.

La page Activités économiques (NOGA) rend disponibles les exportations et importations par activité économique et taille de l'entreprise, 2016-2024. Elle publie aussi la concentration et l'intensité à l'exportation, 2016-2024.

Indicateurs utiles pour tracer une filière

Les indicateurs observables avec des données publiques sont les catégories professionnelles et leur évolution dans le temps. La source est la statistique de l'emploi.

Dans la statistique de l'emploi, les travailleurs peu qualifiés sont passés de 255 000 unités en 1990 à 180 000. Les opérateurs de machines ont diminué pendant la crise des années 1990, passant de 194 000 à 160 000 personnes. Ils ont ensuite recommencé à augmenter dès 2000 jusqu'à atteindre 180 000 unités.

Le nombre de techniciens a augmenté, passant de 600 000 à 790 000. Les diplômés universitaires ont presque doublé, passant de 574 000 à 995 000. Le nombre de cadres a triplé, passant de 116 000 à 348 000 personnes.

À ces données s'ajoute un indicateur de composition : la part de cadres étrangers. En 1991, 87 % des cadres étaient de nationalité suisse ; en 2011, ils n'étaient plus que 74 %.

La variation des catégories professionnelles signale un déplacement vers la haute valeur ajoutée. Elle indique également des compétences en gestion, développement et innovation. Ce sont les rôles que Reich place parmi les « analystes des symboles » : techniciens, informaticiens, gestionnaires de processus, chercheurs, créatifs, spécialistes du marketing, managers et experts financiers.

Pour tracer une filière spécifique, il convient de lire ces catégories non pas dans l'absolu, mais plutôt comme des variations entre plusieurs périodes, en vérifiant lesquelles augmentent ou diminuent durant la phase historique examinée.

Il faut rappeler qu'il s'agit de données non désagrégées par secteur. Leur attribution à une filière est une opération du chercheur.

Les deux enquêtes de l'OFS à mentionner sont l'ESPA, pour la main-d'œuvre, et la STATENT, pour les entreprises, les établissements et les emplois en ETP. La STATENT expose les tableaux T1 et T2 ; l'ESPA rend disponibles les méthodologies, le questionnaire et le catalogue. Ce sont ces noms publics sur lesquels se construisent les indicateurs.

Pour relier l'emploi aux secteurs, on utilise la NOGA. La classification des activités économiques relie les statistiques sur les entreprises et les statistiques du commerce extérieur. La contribution d'un secteur au commerce devient ainsi lisible.

La statistique du commerce extérieur publie les exportations par activité économique et taille de l'entreprise, 2016-2024. SwissImpex visualise les importations et les exportations. La concentration par activité économique montre le poids des 5, 10 et 20 entreprises les plus importantes.

Évolution des catégories professionnelles dans l'industrie suisse (1990–2024)

Indicateurs clés de la filière industrielle suisse (2024)

Un cas de lecture : la filière pharmaceutique

Le secteur pharmaceutique illustre comment une filière suisse s'est concentrée sur des produits à haute valeur ajoutée. Le secteur a crû jusqu'à représenter environ 30 % des exportations. En 1990, sa part des exportations était de 9 %.

C'est un cas où le poids relatif des composantes de la filière se déplace. Les composantes sont la production matérielle, la recherche, les services connexes et les fonctions de direction. Ce sont les indicateurs sur les qualifications qui aident à lire ce déplacement.

L'exemple sert sur le plan méthodologique. Une filière qui croît jusqu'à représenter un tiers des exportations ne grandit pas comme un ensemble indifférencié. Elle croît grâce à la réorganisation des activités en son sein.

Comparer la part à l'exportation avec la composition professionnelle de la phase correspondante permet de formuler une hypothèse sur la concentration de la valeur ajoutée. La statistique de l'emploi n'est pas collectée par secteur. Le croisement avec les données du commerce extérieur reste une opération d'interprétation.

Pour le secteur pharmaceutique, le croisement opérationnel utilise les catégories professionnelles de l'ESPA et les décomptes d'entreprises, d'établissements et d'emplois en ETP de la STATENT. La part à l'exportation de 30 % et les 9 % de 1990 restent le point de départ. Le passage à la valeur ajoutée s'argumente avec les tableaux mentionnés.

La part à l'exportation se vérifie avec la statistique du commerce extérieur et avec SwissImpex. La page Activités économiques (NOGA) publie les exportations par activité économique et taille de l'entreprise, 2016-2024. Le lien entre la part et l'activité économique passe par la NOGA.

Pourquoi la filière suisse doit être lue sous pression

La reconstruction doit être située dans le contexte de coûts dans lequel opère l'industrie suisse. economiesuisse (avril 2024) énumère les facteurs qui rendent la production plus coûteuse : prix élevés des terrains constructibles, niveaux salariaux élevés, prix élevés de l'énergie et obstacles bureaucratiques.

S'y ajoutent les tensions et conflits géopolitiques ainsi que la force du franc, qui pèsent sur les exportations. Une industrie aux salaires élevés a besoin de bonnes conditions-cadres et d'un approvisionnement énergétique sûr à des prix avantageux.

De là découlent les conditions nécessaires pour maintenir la création de valeur en Suisse. Ce sont : l'accès à la main-d'œuvre étrangère, la flexibilité du marché du travail, un approvisionnement énergétique garanti à des prix raisonnables et une charge fiscale non croissante.

La survie de l'industrie dans un pays à coûts élevés dépend de produits de haute qualité, d'une grande innovation et d'un renouvellement constant. Pour celui qui reconstruit une filière, cela signifie identifier quels nœuds sont les plus exposés.

Les nœuds les plus exposés sont les phases dépendantes de l'énergie et des surfaces, celles orientées vers l'exportation et donc sensibles au taux de change, et celles qui dépendent du recrutement de main-d'œuvre qualifiée. Ce n'est pas un exercice de prévision, mais de localisation de la vulnérabilité au sein du périmètre reconstruit.

Comment procéder en pratique, avec prudence

La démarche opérationnelle se déroule en cinq étapes. Première : délimiter le périmètre de la filière, en décidant quelles activités inclure outre la production matérielle. Traduire les activités incluses dans la classification NOGA, Nomenclature générale des activités économiques.

Deuxième : partir des données de l'OFS sur l'emploi et les qualifications. Utiliser la statistique de l'emploi pour lire les catégories professionnelles.

La deuxième étape se précise avec deux enquêtes de l'OFS : l'ESPA pour les catégories professionnelles, la STATENT pour les entreprises, les établissements et les emplois en ETP. Les tableaux T1 et T2 de la STATENT servent à délimiter le périmètre. Le catalogue de l'ESPA doit être consulté pour les variables disponibles.

Troisième : inclure les services connexes. La tertiarisation signifie que la gestion des processus, le développement de produits, la commercialisation et la direction font partie de la filière même lorsqu'ils ne sont pas effectués en usine.

Quatrième : comparer plusieurs périodes. Pour les catégories professionnelles : 1990 et les années suivantes. Pour la part du pharmaceutique dans les exportations : 1990 et la période suivante. Pour le commerce extérieur par activité économique : 2016-2024.

Cinquième : vérifier les hypothèses avec des sources locales, cantonales et sectorielles. Cela sert à ancrer dans un territoire ce que les données fédérales non désagrégées ne peuvent pas dire.

Pour le commerce extérieur, la dénomination publique est statistique du commerce extérieur. SwissImpex est le tableau de bord officiel des statistiques du commerce extérieur suisse. L'UDSC publie également les données sur I14Y et opendata.swiss.

Les mises en garde découlent du matériel disponible. Comme la statistique de l'emploi n'est pas collectée par secteur, l'attribution de catégories professionnelles à une filière spécifique est une hypothèse argumentée, et non un recensement.

Les frontières de la filière restent floues. Les activités de service internes à l'entreprise, les fournisseurs externes et les fonctions de direction peuvent être placés à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre selon les critères choisis. Le choix doit être déclaré conjointement avec les données utilisées pour le soutenir.