Entreprises et chaînes de valeur suisses : structure, données et analyses

Pourquoi la structure des entreprises suisses se lit dans les statistiques fédérales

Pour comprendre les entreprises et les filières suisses, la référence première reste les statistiques fédérales. Elles sont produites et publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), dont le siège est à Neuchâtel. L'OFS a notamment élaboré la nouvelle statistique monétaire dédiée aux négociants en matières premières.

Certaines enquêtes découlent d'un mandat politique. La statistique sur les négociants en matières premières a été réalisée pour la première fois sur mandat du Conseil fédéral, afin de disposer de données officielles sur la valeur ajoutée de ce secteur. Le mandat définit également le périmètre : il concerne les négociants au sens strict, et non l'ensemble des activités connexes.

L'avantage réside dans la comparabilité : des définitions et classifications valables dans toute la Suisse permettent de comparer les branches économiques et les cantons. La limite tient au périmètre : les données ne reflètent que ce qui y est inclus.

Une autre base officielle est la statistique structurelle des entreprises (STATENT) de l'OFS, qui recense les entreprises commerciales en Suisse. La STATENT distingue trois secteurs économiques : primaire, secondaire et tertiaire.

Le secteur primaire comprend l'agriculture, la sylviculture et la pêche. Le secondaire regroupe l'extraction de minéraux et l'industrie manufacturière, la production et la distribution d'électricité, de gaz et d'eau, ainsi que la construction. Le tertiaire couvre les services : commerce de détail, commerce de gros, restauration, télécommunications.

Emplois en hausse : le tableau 2024 de la place économique

En 2024, la place économique suisse comptait environ 5,68 millions d'emplois, soit une croissance de 0,6 % par rapport à 2023.

Ce chiffre concerne les emplois, et non le nombre d'entreprises. Une même entreprise peut offrir nombreux postes de travail ; la dimension occupationnelle d'une branche n'indique pas combien d'entreprises la composent. Ceux qui analysent les filières et les chaînes de valeur doivent distinguer ces deux aspects, afin de ne pas confondre la croissance de l'emploi avec une prétendue augmentation du nombre d'entreprises.

Sur le plan structurel, la STATENT de l'OFS recense les entreprises commerciales. En 2023, les PME, c'est-à-dire les entreprises employant moins de 250 personnes, représentaient plus de 99 % des entreprises commerciales en Suisse et généraient deux tiers des emplois.

La répartition par taille est déséquilibrée vers le bas : près de 90 % de toutes les entreprises emploient moins de dix personnes. À l'inverse, les entreprises de 250 employés ou plus représentent moins de 1 % des entreprises commerciales.

Entreprises et emploi en Suisse (2023-2024)

La NOGA 2025 : comment délimiter les activités d'une filière

La statistique regroupe les entreprises par branches et divisions grâce à la NOGA, la nomenclature générale des activités économiques, dans sa version NOGA 2025 publiée par l'OFS.

La NOGA organise les activités économiques sur plusieurs niveaux hiérarchiques. Aux niveaux agrégés, des activités différentes convergent dans la même rubrique ; aux niveaux plus fins, les mailles se resserrent et le nombre de rubriques augmente.

Selon le niveau d'agrégation, une activité peut faire partie d'une filière ou en être exclue. Face à une donnée sectorielle, il convient toujours de se demander quel périmètre a été appliqué et ce qui a été exclu.

Le négoce de matières premières pèse 19,2 milliards de francs

En 2024, les entreprises actives dans le négoce de matières premières ont produit une valeur ajoutée estimée à 19,2 milliards de francs, soit 2,3 % de la valeur ajoutée totale suisse. Il s'agit du premier exercice statistique de ce type.

Une analyse plus fine indique que plus de 80 % de cette valeur ajoutée provient du commerce de gros spécialisé. Parmi les activités individuelles, les combustibles et les minéraux sont les deux principaux contributeurs.

Du « core » au « cluster » : le périmètre que les données ne couvrent pas

La statistique couvre le « core » : les entreprises dont l'activité principale est le négoce de matières premières. C'est le périmètre fixé par le mandat du Conseil fédéral.

Les activités connexes, telles que le transport, le financement ou les services spécialisés, restent exclues. Dans leur ensemble, elles forment le secteur au sens large, également appelé « cluster » ; n'entrant pas dans le mandat, elles ne font pas l'objet de la statistique.

Par conséquent, les 19,2 milliards de francs ne doivent pas être interprétés comme le poids global de tout l'écosystème indirect : ils décrivent le noyau, non l'ensemble. L'impact réel des activités connexes est une évaluation que les données actuellement disponibles ne permettent pas de finaliser.

Filières sans franchissement de frontière : marchandises à l'étranger, décisions en Suisse

Le négoce de matières premières se distingue par la nature particulière des opérations et par sa vocation internationale marquée. De nombreux opérateurs spécialisés, souvent de premier plan, disposent en Suisse d'unités à haute valeur ajoutée qui achètent et vendent des marchandises à l'étranger.

Concrètement, il s'agit d'une filière qui ne transite pas par le territoire national : les flux commerciaux ne traversent généralement pas la frontière suisse et les produits ne sont pas nécessairement transformés, mais les décisions sont prises en Suisse. Compétences, fonctions et valeur ajoutée restent localisés tandis que la marchandise demeure hors du pays.

Le lien avec le reste de l'économie passe par le commerce de gros, une branche qui occupe depuis de nombreuses années une place importante dans l'économie nationale suisse. Les négociants en matières premières génèrent environ un cinquième de sa valeur ajoutée.

Un autre modèle de filière est celui de l'industrie tessinoise, premier contributeur au PIB cantonal avec une part de 21 %. Elle exporte plus de 80 % de sa production dans le monde et maintient son siège social au Tessin. Les produits tessinois se retrouvent dans les médicaments, les moteurs d'avion, les composants automobiles, les batteries de téléphones, les turbines à gaz, les ascenseurs, les transformateurs pour l'industrie navale et les vêtements haut de gamme.

Genève, Zoug et la lecture cantonale des données

Sur le territoire, l'activité est concentrée : en 2024, les cantons de Genève et de Zoug étaient les principaux centres régionaux du négoce de matières premières.

Pour le profil économique d'un canton individuel, la source est l'annuaire statistique cantonal, qui rassemble les principales données sur la population, l'économie, la société et le territoire. Il existe, par exemple, l'Annuaire statistique tessinois.

Ces publications situent la structure économique cantonale dans le cadre fédéral et permettent de vérifier si les branches pertinentes au niveau national pèsent de la même manière sur le territoire considéré.

Au Tessin, environ 40'000 entreprises et sociétés sont actives. 92 % sont des entreprises de moins de dix employés ; plus de 36'000 activités économiques sont des PME. 8 % sont des entreprises de plus grande taille, dont des multinationales largement tournées vers l'exportation.

Les PME constituent l'ossature de l'économie tessinoise et leur diversification est un point fort, réduisant la dépendance à une monoculture comme ce fut le cas pour l'industrie horlogère en Suisse romande dans les années septante. Les PME et les grandes entreprises ne constituent pas des mondes séparés : de nombreuses moyennes et grandes entreprises collaborent avec des petites structures.

Principaux cantons dans le négoce de matières premières (2024)

Comment ces chiffres naissent et pourquoi ils doivent être lus avec prudence

Les limites sont indiquées par la source même qui publie les résultats. Le secteur est très volatil, en raison des dynamiques du commerce international et des fluctuations des prix des matières premières : une seule année ne suffit pas à dégager une tendance.

De plus, il s'agit du premier exercice statistique de ce type : il n'existe pas encore de série historique permettant de comparer la donnée. Les relevés des données des prochaines années permettront de suivre de plus près l'évolution du secteur et d'enrichir les analyses économiques.

Limites de la statistique sur le négoce de matières premières